Seu CRM para Contabilidade
Todas as empresas da sua carteira num só WhatsApp, cada pedido com dono e prazo.
O Soios CRM organiza carteira de empresas, protocolos por área, implantação de clientes novos e rotinas recorrentes — com IA no WhatsApp da firma.
- Dados do seu negócio no seu servidor
- Adequado à LGPD
- Implantação acompanhada
Bom dia, Rafael
86
Empresas na carteira
+2 este mês
23
Protocolos abertos
6 de hoje
4
Vencendo hoje
3
Em implantação
Protocolos recentes
| Nº | Empresa | Área | Prioridade | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| PRT-2381 | Distribuidora Vale | Fiscal | Alta | Hoje |
| PRT-2379 | Construtora Alfa | Contábil | Média | 22/10 |
| PRT-2375 | Clínica Vida | Departamento Pessoal | Alta | 20/10 |
| PRT-2370 | Padaria Pão Nosso | Tributário | Concluído | — |
O dia a dia do seu segmento
Quanto custa uma mensagem sem resposta?
Um número, dezenas de empresas
O mesmo WhatsApp recebe pedidos de todas as empresas da carteira, misturados.
Demanda sem dono
Ninguém sabe de quem é cada pedido, qual a prioridade nem o prazo.
Implantação que se perde
A entrada de um cliente novo se perde entre e-mails, pastas e lembretes mentais.
O funil do seu negócio
Já vem com os nomes que o seu segmento usa.
As etapas abaixo já estão configuradas para contabilidade — e você pode renomear tudo depois.
- Novo lead
Cliente Novo
Mensagem recebida às 21h14 — respondida pela IA
Cliente Novo
Caso qualificado: trabalhista · prioridade média
- Diagnóstico
Cliente Novo
Caso qualificado: trabalhista · prioridade média
Cliente Recorrente
Consulta agendada · Dra. Camila · 24/10 · 15h
- Reunião
Cliente Recorrente
Consulta agendada · Dra. Camila · 24/10 · 15h
Cliente Recorrente
Proposta enviada · aguardando assinatura
- Proposta
Cliente Recorrente
Proposta enviada · aguardando assinatura
Cliente Recorrente
Contrato assinado · R$ 12.500 em 6 parcelas
- Contratou
Cliente Recorrente
Contrato assinado · R$ 12.500 em 6 parcelas
- Implantação
Recursos para o seu nicho
Tudo o que contabilidade precisa.
Carteira de empresas
Quem fala por qual empresa, se é prospect ou cliente e quem responde por cada conta.
Protocolos com fila por área
Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal, Societário, Tributário e Financeiro, com prioridade e SLA.
Checklist de implantação
Contrato, documentos e acessos do cliente novo acompanhados etapa a etapa.
Rotinas recorrentes
Entregas de documentos, IRPF e certidões com calendário e lembretes.
Follow-ups de proposta
O sistema retoma a conversa com o prospect até a assinatura.
Como funciona
Do primeiro “olá” ao cliente fechado.
Chega a mensagem
O cliente fala com você pelo WhatsApp que você já usa.
A IA entende
Identifica se é um cliente novo ou alguém que já é cliente, e o que precisa.
Qualifica ou encaminha
Novos contatos entram no funil; demandas vão para a fila do responsável.
Sua equipe assume
A pessoa certa recebe o contexto completo e decide. A IA trabalha com a equipe, não no lugar dela.
Segurança
Os dados dos seus clientes continuam sendo seus.
O Soios foi pensado para quem lida com informações sensíveis todos os dias. Você decide onde os dados ficam, quem acessa e por quanto tempo.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns.
Demonstração
Pronto para atender melhor e vender mais pelo WhatsApp?
Agende uma demonstração e veja o Soios funcionando com a rotina de contabilidade.
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